RADNOR, Пенсилвания и SCHWABMÜNCHEN, Германия, 12 април 2021 г. /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), водещ глобален доставчик на критични продукти и услуги за клиенти в областта на науките за живота и модерните технологии и приложни Material industries, обяви днес, че е сключила окончателно споразумение за придобиване на частна Ritter GmbH и нейните филиали чрез транзакция изцяло в брой с първоначална изкупна цена на капитал от приблизително 890 милиона евро, предмет на окончателни корекции при приключване и допълнителни плащания въз основа на постигане на бъдещи етапи на бизнес ефективността.
Със седалище в Швабмюнхен, Германия, Ritter е най-бързо развиващият се производител на висококачествени роботизирани и течни консумативи, включително проводими накрайници, проектирани според взискателните стандарти.Тези критични за мисията консумативи се използват в различни приложения за молекулярни скрининг и диагностика, включително полимеразна верижна реакция (PCR), немолекулярни анализи като имуноанализ, нововъзникващи високопроизводителни технологии за ин витро диагностика (IVD), включително следващо поколение секвениране и като част от откриване на лекарства и тестване на клинични изпитвания във фармацевтични и биотехнологични приложения.Като цяло тези приложения представляват адресируем пазар от близо 7 милиарда долара с атрактивен потенциал за дългосрочен растеж.
Високоточният производствен отпечатък на Ritter включва 40 000 квадратни метра специализирано производствено пространство и 6 000 квадратни метра чисти помещения от клас 8 по ISO, което осигурява значителен капацитет за непрекъснат растеж.Голяма част от текущия бизнес на Ritter е фокусиран върху обслужването на доставчици на диагностични системи и OEM производители на течности.Географският и търговски обхват на водещия глобален канал на Avantor и дълбокият клиентски достъп значително ще подобрят неговия потенциал за приходи и ще осигурят по-широки възможности за следпродажбени услуги.
„Придобиването на Ritter бележи следващата стъпка в продължаващата трансформация на Avantor“, каза Майкъл Стъбълфийлд, президент и главен изпълнителен директор на Avantor.„Комбинацията значително ще разшири нашето собствено предложение до крайните пазари на биофармация и здравеопазване и значително ще подобри предложенията на Avantor за критични работни процеси за автоматизация на лабораторията. Нашите комбинирани бизнеси също споделят подобни характеристики, включително много повтарящ се профил на приходите, основан на спецификациите, и портфолио, управлявано от консумативи на продукти, произведени по взискателни стандарти, които подобряват нашето уникално предложение за стойност за клиентите."
„Тази предложена сделка помага както на двете страни, така и на съществуващите и новите клиенти“, каза Йоханес фон Щауфенберг, главен изпълнителен директор на Ritter.„Широкото портфолио на Avantor се използва от хиляди учени и лаборатории на почти всеки етап от най-важните научноизследователски, развойни и производствени дейности. Ние сме развълнувани от комбинирането на нашите високопрецизни продукти и най-съвременните производствени възможности с глобалните възможности на Avantor обхват и силна страст за постигане на научни пробиви."
Тази транзакция използва доказания опит на Avantor за успех на сливания и поглъщания с транзакции, които варират по размер от малки намеси до големи, трансформиращи придобивания.От 2011 г. насам компанията завърши успешно 40 транзакции, вложи повече от 8 милиарда долара капитал и генерира над 350 милиона долара синергия на EBITDA.
„Очакваме с нетърпение да добавим висококвалифицираните членове на екипа на Ritter в Германия и Словения към семейството на Avantor“, добави г-н Stubblefield.„Подобно на Avantor, Ritter обслужва строго регулирани, базирани на спецификации приложения и разчита на базиран на сътрудничество иновационен модел, за да обслужва своите клиенти. И двете компании споделят силна култура на иновации и високи постижения, както и ясен ангажимент за устойчивост.“
Финансови и заключителни подробности
Очаква се сделката незабавно да се увеличи до коригираната печалба на акция (EPS) след приключването и се очаква да подобри ръста на приходите и маржа на Avantor.
Avantor очаква да финансира транзакцията изцяло в брой с налични пари в брой и използване на допълнителни срочни заеми.Компанията очаква, че нейният коригиран коефициент на нетен ливъридж при затваряне ще достигне приблизително 4,1x нетен дълг до проформа LTM коригирана EBITDA, с бързо намаляване на задлъжнялостта след това.
Очаква се сделката да бъде завършена през третото тримесечие на 2021 г. и е предмет на обичайни условия, включително получаване на приложими регулаторни одобрения.
Съветници
Jefferies LLC и Centerview Partners LLC действат като финансови съветници на Avantor, а Schilling, Zutt & Anschütz служи като правен съветник.Goldman Sachs Bank Europe SE и Carlsquare GmbH действат като финансови съветници на Ritter, а Gleiss Lutz е правен съветник.Напълно ангажираното финансиране на придобиването е осигурено от Citigroup Global Markets Inc.
Използване на финансови мерки, различни от GAAP
В допълнение към финансовите мерки, изготвени в съответствие с общоприетите счетоводни принципи (GAAP), ние използваме някои финансови мерки, различни от GAAP, включително коригирана EPS и коригирана EBITDA, които изключват определени разходи, свързани с придобиване, включително такси за продажба на преоценени запаси към датата на придобиване и значителни транзакционни разходи;преструктуриране и други разходи/приходи;и амортизация на нематериални активи, свързани с придобиване.Коригираният EPS също така изключва някои други печалби и загуби, които са или изолирани или не могат да се очакват да възникнат отново с някаква редовност или предвидимост, данъчни разпоредби/ползи, свързани с предишни позиции, ползи от пренасяне на данъчен кредит, въздействието на значителни данъчни одити или събития и резултатите от преустановените операции.Ние изключваме горните елементи, тъй като те са извън нормалните ни операции и/или в определени случаи е трудно да се прогнозират точно за бъдещи периоди.Вярваме, че използването на не-GAAP мерки помага на инвеститорите като допълнителен начин да анализират основните тенденции в нашия бизнес последователно през представените периоди.Тези измервания се използват от нашето ръководство по същите причини.Не е предоставено количествено съгласуване на коригираната EBITDA и коригираната EPS със съответната информация за GAAP, тъй като мерките на GAAP, които са изключени, са трудни за прогнозиране и зависят основно от бъдеща несигурност.Елементите с бъдеща несигурност включват времето и разходите за бъдещи дейности по преструктуриране, таксите, свързани с ранното пенсиониране на дълга, промените в данъчните ставки и други неповтарящи се позиции.
Конферентен разговор
Avantor ще бъде домакин на конферентен разговор за обсъждане на транзакцията в понеделник, 12 април 2021 г., в 8:00 ч. EDT.За да участвате по телефона, моля, наберете (866) 211-4132 (местни) или (647) 689-6615 (международни) и използвайте конферентния код 8694890. Насърчаваме участниците да се присъединят 15-20 минути по-рано, за да завършите процеса на регистрация.Онлайн предаване на живо на разговора може да бъде достъпно в секцията за инвеститори на нашия уебсайт, www.avantorsciences.com.Прессъобщението за транзакцията и слайдовете също ще бъдат публикувани на уебсайта.Повторение на поканата ще бъде достъпно в секцията за инвеститори на уебсайта под „Събития и презентации“ до 12 май 2021 г.
Относно Avantor
Avantor®, компания от Fortune 500, е водещ глобален доставчик на критични за мисията продукти и услуги за клиенти в областта на биофармацията, здравеопазването, образованието и правителството, както и индустриите за модерни технологии и приложни материали.Нашето портфолио се използва на практика във всеки етап от най-важните научноизследователски, развойни и производствени дейности в индустриите, които обслужваме.Нашият глобален отпечатък ни позволява да обслужваме повече от 225 000 клиентски места и ни дава широк достъп до изследователски лаборатории и учени в повече от 180 страни.Ние пускаме науката в движение, за да създадем по-добър свят.За повече информация, моля, посетете www.avantorsciences.com.
Изявления за бъдещето
Това прессъобщение съдържа изявления за бъдещето.Всички изявления, различни от изявления за исторически факти, включени в това съобщение за пресата, са изявления за бъдещето.Прогнозните изявления обсъждат нашите текущи очаквания и прогнози, свързани с нашата обявена сделка с Ritter, както и нашето финансово състояние, резултати от операции, планове, цели, бъдещо представяне и бизнес.Тези твърдения могат да бъдат предшествани от, последвани от или да включват думите „цел“, „предвидим“, „вярвам“, „оценка“, „очаквам“, „прогноза“, „възнамерява“, „вероятно“, „перспективи“, „ план, "потенциал", "проект", "проекция", "търси", "може", "може", "може", "трябва", "би", "ще", техните негативи и други думи и термини с подобно значение.
Изявленията, насочени към бъдещето, по своята същност са обект на рискове, несигурност и предположения;те не са гаранция за изпълнение.Не бива да разчитате неправомерно на тези твърдения.Ние основахме тези прогнозни изявления на нашите настоящи очаквания и прогнози за бъдещи събития.Въпреки че вярваме, че нашите предположения, направени във връзка с прогнозните изявления, са разумни, не можем да ви уверим, че предположенията и очакванията ще се окажат верни.Факторите, които биха могли да допринесат за тези рискове, несигурности и предположения, включват, но не се ограничават до факторите, описани в „Рискови фактори“ в нашия годишен отчет за 2020 г. във формуляр 10-K за годината, приключила на 31 декември 2020 г., която е в архива с Комисията за ценни книжа и борси на САЩ („SEC“) и е достъпен в раздела „Инвеститори“ на уебсайта на Avantor, ir.avantorsciences.com, под заглавието „SEC Filings“ и във всички следващи тримесечни отчети във формуляр 10-Q и други документи Avantor документира в SEC.
Всички прогнозни изявления, приписвани на нас или на лица, действащи от наше име, са изрично квалифицирани в своята цялост от горните предупредителни изявления.Освен това всички прогнозни изявления говорят само към датата на това прессъобщение.Ние не поемаме задължения да актуализираме или ревизираме публично каквито и да било изявления за бъдещето, независимо дали в резултат на нова информация, бъдещи събития или по друг начин, освен според изискванията на федералните закони за ценни книжа.
Час на публикация: 21 април 2022 г